自從魔戒問世後，這個世界分為兩種人，一種是已經讀過魔戒的人，另一種則是即將要讀的人。魔戒系列分為兩大部分，一是魔戒前傳，這部作品在托爾金原本的計劃中，是要讓哈比人比爾博從此過著幸福快樂的日子，但是在許多讀者的要求下，他終於決定花費數十年的時間完成後來的魔戒三部曲。
花了些時間讀完前傳後，終於進入了首部曲，第一個想法是，首部曲的頁數大幅增加，更可怕的是字小很多，這代表的是整個魔戒三部曲的故事將比前傳多上千百倍，而目前看到前言為止發現他終於在三部曲中開始將整個中土大陸的歷史做個大篇幅的整理，所以看到歷史部分時會有些枯燥而吃力。
首部曲的故事故事描述哈比人比爾博‧哈金斯的冒險故事，並描述整個中土世界的大概地理與種族性格，中土大陸上分為幾個種族：人類、矮人、精靈、半獸人、食人妖、鷹族、熊族(比翁)、哈比人等，哈比人本身並不喜歡冒險，而推動他冒險的因素除了體內一部份圖克家血統外，整個故事的推手便是人類巫師甘道夫，經由甘道夫的推薦，索林、巴林一行人才能找到飛賊比爾博，並一起前往尋找山下國王的財寶，索林的身分是前山下國王索爾的孫子，父親為索恩，在甘道夫拿出索爾的地圖後，索林決定回到孤山，把紅龍史矛革打敗，取回財寶。
一路，一行人經過世界最後一個避難所─瑞文道爾，面見精靈王愛隆；然後穿過迷霧山脈，遇見半獸人與座狼，展開一場追逐，此時，比爾博開始展現他的機智與運氣，幫助矮人逃出生天，並由咕魯手中取得可以隱身的魔戒並在因緣際會中殺了半獸人王，而甘道夫也在此得到敵擊劍，索林得到獸咬劍；出了迷霧山脈途中，遇到半獸人的追擊，九死一生，幸得鷹王之助逃出昇天；來到了比翁的住所，比翁是半人半熊的奇人，能與動物相通，給予一行人許多幫助，並帶領眾人來到幽暗密林山脈入口；一行人進入山脈，遇到了蜘蛛與木精靈的襲擊，又再度靠著比爾博逃出幽暗密林，來到長湖鎮。
到了長湖鎮，眾人經過休息，順著疾奔河來到孤山，決意打敗史矛革，不過，再度由於比爾博的運氣，氣走史矛革，讓史矛革攻打到了長湖鎮，此時山下河谷鎮吉瑞安的後代巴德靠著祖先留下的能力得知渡鳥由比爾博處知道的情報，射殺了史矛革，然後與木精靈王聯合準備前往孤山接收寶物，當兩方對至於山下國王的大門口時，巴德與索林行成了爭持不下的情況，索林堅持寶物為他所有，不給巴德一分一毫，比爾博為消瀰爭執，願意將自己所可以得到的十四分之一寶藏給予巴德，但東方鐵丘陵矮人王丹恩的軍隊卻也漸漸到了孤山。此一同時，北方的半獸人王波格與座狼群率了大軍準備攻下整個北方，不過此一舉動讓人類、精靈以及矮人聯手一起抵禦，也就是著名的『五方之戰』，經由鷹王與比翁的相助，聯軍順利打敗波格，但索林卻在戰後不久便傷重而死了，由耐恩之子丹恩繼承王位。
最後，巴德取得比爾博應得的財寶，重建了河谷鎮，再加上之前甘道夫參加了聖白議會擊敗了死靈法師(一行人進入幽暗密林時與甘道夫分道揚鑣)，使得幽暗密林由北至南全部得已休養生息數十年。
哈比人回到了哈比屯，至於之後的故事，則是後事。
整個托爾金建構出的架空世界(Secondary World)引導出後來的奇幻世界結構，其中包括有名的龍槍系列故事以及被遺忘的國度系列，這兩個系列屬於AD&D的架構，並將魔戒索引出的奇幻世界帶到各個領域，包括小說、遊戲以及電影，在這些世界中有許多部分延續了魔戒一開始的設定，例如人類、精靈、矮人等種族設定，而魔族的設定就比較多變，魔戒中的邪惡主力是半獸人與座狼，而龍槍中的邪惡力量則是地精為最大勢力，不過地精的能力似乎不強，強的是龍人以及那些惡龍，而龍族也是沿用相關設定，以精靈、矮人、人類為種族主軸，另外加上一個妖精作為故事的主軸，妖精在其他系列中較少看到。
在魔戒之後，許多奇幻世界的設定於焉架構，而許多熟為人知的系列延續這些設定後開始發展出許多膾炙人口的遊戲、小說等，更多的設定且待以後再細細說明，我要進入首部曲的小說世界了！
